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AFPの資格まとめ

資格の概要

資格について

ファイナンシャル・プランナー?は、顧客からの相談を受け、資産やライフプランについて専門家としてアドバイスを行います。金融だけではなく不動産・保険・税金といった視野からも分析・調査を行うので、幅広い知識が必要とされます。金融関係や保険関係の仕事をしている人は、取得を促されるでしょう。

資格の勉強まとめ

勉強方法

FPウェブシュフ

テキスト・問題集まとめ

みんなが欲しかった! FPの教科書 2級・AFP 2018-2019年 (みんなが欲しかった! シリーズ)

18~'19年版 FPの学校 2級・AFP きほんテキスト【オールカラー】 (ユーキャンの資格試験シリーズ)

動画まとめ

FP2級の出題例と、2級合格に必要な試験対策について

通信教育まとめ

ユーキャンの通信講座
資格・特技・趣味など、100以上の多彩な通信講座をご用意!【生涯学習のユーキャン】

フォーサイトの通信講座
【通信教育フォーサイト】資格取得のための通信講座

資格スクエアのファイナンシャル・プランナー講座
資格試験のオンライン学習サービス【資格スクエア】

資格対策ドットコム
eラーニング利用者数で抜群の実績!金融資格のeラーニングは【資格対策ドットコム】

ECCビジネススクール
ファイナンシャル・プランナー通信講座のECCビジネススクール


試験情報

試験方法:

2級FP技能検定
学科試験 (120分):筆記(マークシート形式) 60問  
実技試験 (90分) :筆記(記述式) 40問

受験資格:

次のいずれかに該当する者とします
・日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
・3級FP技能検定の合格者
・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
・厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者

出題内容:

●学科試験
A ライフプランニングと資金計画
1.ファイナンシャル・プランニングと倫理
2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
3.ライフプランニングの考え方・手法
4.社会保険
5.公的年金
6.企業年金・個人年金等
7.年金と税金
8.ライフプラン策定上の資金計画
9.中小法人の資金計画
10.ローンとカード
11.ライフプランニングと資金計画の最新の動向
B リスク管理
1.リスクマネジメント
2.保険制度全般
3.生命保険
4.損害保険
5.第三分野の保険
6.リスク管理と保険
7.リスク管理の最新の動向
C 金融資産運用
1.マーケット環境の理解
2.預貯金・金融類似商品等
3.投資信託
4.債券投資
5.株式投資
6.外貨建商品
7.保険商品
8.金融派生商品
9.ポートフォリオ運用
10.金融商品と税金
11.セーフティネット
12.関連法規
13.金融資産運用の最新の動向
D タックスプランニング
1.わが国の税制
2.所得税の仕組み
3.各種所得の内容
4.損益通算
5.所得控除
6.税額控除
7.所得税の申告と納付
8.個人住民税
9.個人事業税
10.法人税
11.法人住民税
12.法人事業税
13.消費税
14.会社、役員間および会社間の税務
15.決算書と法人税申告書
16.諸外国の税制度
17.タックスプランニングの最新の動向
E 不動産
1.不動産の見方
2.不動産の取引
3.不動産に関する法令上の規制
4.不動産の取得・保有に係る税金
5.不動産の譲渡に係る税金
6.不動産の賃貸
7.不動産の有効活用
8.不動産の証券化
9.不動産の最新の動向
F 相続・事業承継
1.贈与と法律
2.贈与と税金
3.相続と法律
4.相続と税金
5.相続財産の評価(不動産以外)
6.相続財産の評価(不動産)
7.不動産の相続対策
8.相続と保険の活用
9.事業承継対策
10.事業と経営
11.相続・事業承継の最新の動向

●実技試験
Ⅴ 資産設計提案業務
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2.ファイナンシャル・プランニングのプロセス
3.顧客のファイナンス状況の分析と評価
4.プランの検討・作成と提示

受験状況:

https://www.jafp.or.jp/exam/syutoku/

試験日程:

試験日 2018年5月27日(日)
2018年9月9日(日)
2019年1月27日(日)

受験料:

学科と実技 8,700円
学科   4,200円
実技   4,500円

実施地域:

全国47都道府県で試験を実施します。受検申請時に、希望の受検地を選択してください。 https://www.jafp.or.jp/exam/district_list/


主催者情報

主催者団体:特定非営利活動法人(NPO法人) 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
  URL:https://www.jafp.or.jp/about_jafp/outline/gaiyo/

問い合わせ先:特定非営利活動法人(NPO法人) 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
   URL:https://www.jafp.or.jp/contact_us/
    電話:03-5403-9700(代表)
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